Aldar Investment Properties (AIP), una subsidiaria de Aldar Properties y el propietario-gerente de una cartera AED30.7 mil millones (US $ 8.4 mil millones) de propiedades generadoras de ingresos, ha recaudado con éxito US $ 290 millones a través de problemas de TAP en su matriz verde existente en 2034 y 2035.
La emisión se suscribió en exceso 2.8 veces, atrayendo órdenes de US $ 830 millones.
Los inversores regionales fueron asignados al 52 por ciento de la transacción total, mientras que los inversores internacionales fueron asignados el 48 por ciento. Hubo un fuerte compromiso de los inversores internacionales, incluida una orden de anclaje de Brevan Howard Abu Dhabi.
Los ingresos se implementarán en línea con el marco de finanzas verdes de Aldar, incluida la refinanciación de activos acreditados por la sostenibilidad. Hasta la fecha, Aldar ha invertido más de 15 millones de AED (US $ 40.85 millones) en la modernización de 69 propiedades con nuevas medidas diseñadas para optimizar la eficiencia energética y reducir las emisiones, en línea con los objetivos netos cero de la compañía.
Con un rendimiento del 4.89 por ciento, el grifo de Sukuk Green 2034 tenía un precio competitivo con una propagación de 87 puntos básicos sobre el tesoro de referencia de los Estados Unidos, mientras que el grifo de Sukuk Green 2035 arrojó un 4,95 por ciento, lo que implica 87 puntos básicos extendidos por el punto de referencia.
Con estas dos emisiones, Aldar logró su difusión más ajustada para una emisión de deuda pública, así como el diferencial más ajustado asegurado por cualquier compañía de bienes raíces en el Medio Oriente.
Faisal Falaknaz, director financiero y de sostenibilidad de Aldar Properties, comentó: “La capacidad de Aldar para atraer una fuerte demanda de una amplia base de inversores subraya la confianza en nuestra estrategia y posición de grado de inversión.
«Al fortalecer la liquidez sobre una base anticíclica, estamos asegurando la flexibilidad de perseguir el crecimiento mientras permanece resistente a través de los ciclos y comprometidos con nuestra agenda de sostenibilidad».
Aldar ahora tiene cerca de AED30 mil millones (US $ 8.17 mil millones) de liquidez disponible, proporcionando un amortiguador sustancial contra los cambios en el mercado al tiempo que preserva la flexibilidad para financiar el crecimiento sostenible.
El Banco Islámico de Abu Dhabi, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, JP Morgan y Standard Chartered actuaron como gerentes principales y corredores conjuntos.
