El Grupo de Propiedad Pública ASA («PPI») ha firmado hoy un acuerdo para adquirir una cartera de ocho activos de infraestructura industrial misionera de TRG Real Estate AS («TRG»), una compañía controlada indirectamente por Kjell Inge Røkke, presidente de Aker ASA. La cartera se adquirirá por un valor de capital de NOK 2.325 mil millones, basado en un valor de propiedad neta acordado de aproximadamente Nok 1.525 mil millones y un nivel de efectivo neto acordado de aproximadamente 800 millones para las compañías de cartera a cambio de 124,398,074 nuevas acciones ordinarias en PPI, emitidas a un precio de NOK 18.69 por acción (los «PPI»).
TRG has agreed to transfer the right to receive approximately 39.8 million PPI Shares to SBB I Norden AB («SBB I Norden»), which is an indirect wholly-owned subsidiary of Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (“SBB”) in exchange for shares in SBB, which will be proportionally divided in Tranche 1 and Trance 2 (as defined abajo). TRG ha acordado aún más transferir a Aker Property Group («APG»), una subsidiaria de propiedad absoluta de Aker ASA («Aker») el derecho de recibir las aproximadamente 84.6 millones de acciones de PPI que no se transfirieron a SBB I Norden.
Tras la finalización de la transacción, APG poseerá aproximadamente el 24.6 por ciento de las acciones y los votos en PPI, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista en PPI. SBB, a través de SBB i Norden AB, posee aproximadamente el 33.5 por ciento de las acciones y votos en PPI.
“This represents a milestone transaction for PPI and enable us to establish a new business segment within critical industrial infrastructure. The portfolio is very attractive, it yields 7 per cent and is fully let to solid counterparties with a WAULT of 15 years. We are also very excited to get Aker in as a new strategic, long-term investor with a stated ambition to support PPI’s growth journey” says André Gaden, CEO of PPI
«La transacción con PPI se alinea con la estrategia de Aker para concentrar nuestra cartera en menos inversiones generadoras de efectivo. PPI es una compañía sólida con un equipo de gestión sólido, una cartera diversa y una estrategia de crecimiento oportunista centrada en el valor de valor acuciable. Eriksen, presidente y CEO de Aker Asa.
La cartera de propiedades
Como resultado de esta transacción, PPI establecerá un nuevo segmento de infraestructura para centrarse en activos de infraestructura de alta calidad con arrendamientos largos y contrapartes fuertes. La cartera contiene ocho activos críticos de infraestructura, todos ubicados estratégicamente en energía noruega y grupos marítimos. Los inquilinos principales son Aker Solutions y HMH y las propiedades son del 100 por ciento con un acorde de 15 años. Todos los contratos de arrendamiento son triple red y el ingreso total de alquiler es NOK 106.5 millones (117.7 millones al finalizar los dos proyectos de desarrollo pequeños planificados).
PropertylocationType de Assetno de Sqmtenantshovlandsvegen 160egersundine Industry41,876 Solution Joseph Kellers Vei 20Tranby Industry36,800Ker Solutions Butangen 20/ Dvergsnesnesbakken 7kristiansandindustry34,100hmherentsinustressinustrengen 50Midsundine Industry 800midsandsandindustry Bruktranesvegen 3ågotnesindustry7,780One SubseAgrunnavågsvgen 32Grunnavågen Industry6,300Wärtisilä
Detalles de la transacción
Las acciones de PPI se emitirán en tres tramos:
Todas las acciones de PPI en Tranche 1 se emitirán bajo el ISIN regular de PPI No0013178616 y serán inmediatamente negociables en Euronext Oslo Børs al emisión. Las acciones de PPI emitidas en Trance 2 y 3 se emitirán bajo un ISIN interino separado, en espera de la aprobación de la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega de un prospecto de listado para dichas acciones (el «Prospecto»). Después de la aprobación del prospecto, estas acciones de PPI se transferirán al ISIN regular de PPI y se volverán a negociar en Euronext Oslo Børs.
Se espera que el tramo 1 de la transacción se complete alrededor del 20 de mayo de 2025 y se espera que Tranche 2 se complete poco después. Se espera que Tranche 3 se complete después del EGM al 10 de junio de 2025.
La finalización de la transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, además de lo que se describe anteriormente. No se esperan presentaciones de competencia o presentaciones de IED en relación con la transacción.
Si la Junta General de PPI se celebrará el 16 de mayo de 2025, no otorga las autorizaciones requeridas para emitir las acciones de PPI en Tranche 2, TRG puede terminar la transacción en su totalidad con aviso a PPI dentro del 18 de mayo de 2025, después de lo cual ninguna de las partes tendrá reclamos adicionales contra la otra parte.
En el caso de que la Extraordinaria Junta General de PPI no apruebe la emisión de las acciones del Trango 3, el Tranche 3 se liquidará mediante PPI haciendo un pago en efectivo a TRG igual a la mayor de a) Nok 933 millones y el producto de I) 49,917,497 y iii) el promedio de los días vwap de la PPI-Spi-Share-Share-Share-Share-Share-Shar-Shar-Shar-Shar-Share, concluyendo los días. Último día de negociación antes de la fecha de la Junta General extraordinaria.
SBB se ha comprometido a votar a favor de las autorizaciones requeridas y la emisión de las acciones de PPI correspondientes en la Junta General Anual de PPI el 16 de mayo de 2025 y en el EGM. Se acordó un bloqueo hasta el 12 de noviembre de 2025 en las acciones de PPI recibidas por APG en la transacción, siempre que la junta de PPI pueda, a su exclusivo criterio, renunciar al bloqueo en cualquier momento.
Arctic Securities como ha actuado como asesor financiero de las partes. Además, DNB Carnegie ha actuado como asesor financiero de Aker. Bahr y Mannheimer Swartling están actuando como asesores legales para Aker. Advokatfirmaet Thommessen AS y Roschier están actuando como asesores legales para PPI.
Esta información se considera información privilegiada de conformidad con la regulación de abuso de mercado de la UE y está sujeta a los requisitos de divulgación de conformidad con la Sección 5-12 de la Ley de Comercio de Valores Noruegos. Este anuncio de la Bolsa de Valores fue publicado por Tone Omsted, EVP IR y Finanzas corporativas en Public Property Invest ASA, el 13 de mayo de 2025 a las 07:45 CEST.
